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光伏“反内卷”遇到了“鬼故事”_我的网站

霸王别姬

二 | 11月12日上午，有小作文称，“晶澳科技董秘公开宣称反内卷失败。

三 | ” 随着小作文的发酵，截至11月12日午盘，光伏行业板块出现大跌。弘元绿能跌停，协鑫科技跌幅一度达到11.97%，晶澳科技、通威股份、隆基绿能等一度逼近跌停。

四 | 当天下午，中国光伏行业协会执行秘书长刘译阳表示，不要低估政策决心，光伏行业不走出内卷式恶性竞争誓不罢休。村里60周岁以上的老人每人能领一万元现金红包，家里老人多的能领上四五万。随后，中国光伏行业协会CPIA发布“关于网络不实消息的声明”进行辟谣，并表示坚定维护国家利益，行业利益，妄图通过造谣抹黑、恶意做空光伏行业牟取利益的恶劣行为，我们将与之斗争到底。（图片来源：光伏行业协会CPIA）辟谣消息一出，给资本市场吃了一颗定心丸。刘强东在校时的14位小学老师每人能拿到10万元。光伏板块企稳回升，但未恢复下跌之前的位置。这是一场事先张扬的派送活动。

五 | 早在近一周以前，就有同城自媒体爆料，得到村民消息，刘强东要给村民们派送现金和年货。1月7日，一辆三轮车载着喇叭在村里沿街播放：一次拿不完、一人拿不动，每家多派几个人，开三轮车，带上绳子捆着走。截至收盘，晶澳科技、通威股份、隆基绿能、弘远绿能分别下跌6.84%、6.06%、7.35%、7.54%。而，真正“受伤”的仍是持仓光伏的股民，开始纷纷在财经网站的评论区吐槽。

六 | 村民用三轮车驮着年货，刘畅摄1月8日，派送现场，十几辆三轮车排队停在一旁，时不时有三轮车从年货领取点拉出满满一车年货——从食品、小电器、衣物到手机、电动车、灭火器，足足有30多种，引得旁人一阵阵惊呼。（图片来源：雪球）妙投认为，这次事件再次让大家看到了光伏行业反内卷的决心，随着反内卷的推进，光伏资产在资本市场有望迎来价值重估。现场的直播博主更多，在冬日的寒风中，他们一个个笑容满面，向涌入直播间的上千观众介绍现场的情况。刚领完现金的老年妇女被一位直播博主拦住：给我们展示展示。妇女从帆布袋里掏出2万元现金，直播间的人数一下子上涨了不少。10年过去，从这个村走出去的企业家又来发放现金。尽管这一次，他没有像10年前那样亲自到场，但热度不减当年。2015年春节，刘强东带着妻子，回到他的出生地光明村，给父老乡亲拜年。那一次，刘强东很高调，准备了上千万的现金红包，给全村60岁以上老人发放，最终发了650多万元。

七 | 一时间，这个叫光明村的小地方成了全国瞩目的焦点。

八 | 之后几年，刘强东虽然没有再发放现金，但是陆续给村民发过几次年货。比如2018年春节，送了鸡鸭肉蛋和电器，去年春节，又送了超过1000件羽绒服和超市礼盒。一、光伏的“政策底” 自2023年以来，“内卷”这个词几乎成了光伏行业的标签。听村里老人说，多年以前，刘强东家住的村子还叫长安村，后来，长安村和周边两个村合并成了拥有1400多户村民的光明村，取这个名字是因为当时村里有个小学校，就叫光明学校。在装机需求增速放缓的背景下，光伏行业迎来了一场资本涌入后的同质化扩张、价格战和低效竞争。

九 | 18岁那年，刘强东离开家上大学。这种“增量放缓下的内卷”，最直接的后果就是资本回报率下滑、估值折价与风险溢价走高。作为村里第一个考上名牌大学的大学生，当时的刘强东却因为家里拿不出学费而倍感窘迫，后来，村里人给他凑了76个茶叶蛋和500元现金，才让他有机会去见识更大的世界——这是他“发达”以后时常讲述的故事。

十 | 最直观的感受，来自资本市场的“用脚投票”。以光伏ETF（159857）为例，它从最高点的1.598元/份，一路狂跌至最低点的0.505元/份，最大跌幅达到惊人的68.39%。光伏公司集体陷入亏损的窘境，这显然不利于任何光伏行业良性有序发展。“刘强东跟我们村里好，他从小就老实，一家人老少都好。”光明村党群服务中心门口的广场上，一位中年妇女激动地拿着手机录下这人头攒动的场景。活下去，成了头等大事。面对行业深度内卷带来的集体“失血”，光伏行业的“反内卷”自从2024年5月开始规划，2024年10月正式启动，2025年继续推进。

十一 | 这次发放现金，她家里有两位老人，一共领到了两万元。“开心、开心。”她不停地说。

十二 | 尤其在今年6月以来，相关政策密集出台。60岁以上老人在排队领现金，刘畅摄当年村民为什么愿意给刘强东凑钱？“刘强东小时候惹人疼，考上了人民大学，有出息。当前的政策核心，集中在“保价”、“控量”两个方面。大家也都穷，五毛钱、一块钱凑出来了，钱不论多少。保价，就是整治低于成本价格销售的恶性竞争；控量，则是通过控产、控销的方式，推动落后产能有序退出，从而恢复市场供需平衡。”光明村一位生产队长周硕武感慨。从效果来看，保价已经取得了初步成果。这几天，周硕武特别忙碌。他所负责的生产队包括46户人家，自从知道刘强东要给村里发放现金和年货，他就忙着挨家挨户地拜访、统计。

十三 | “有的年龄大的老人知道以后眼泪唰唰淌，说儿子过年只能给千八百块钱，你看刘强东。”刘强东家所在的生产队队长姜宗军一共负责89户的登记工作，有的人不在家，在北京、上海、南京打工，就通过电话、微信把信息都收集起来。据Infolink数据显示，今年以来硅料、硅片、电池、组件价格分别累计上涨33.33%、17.39%、8.92%、2.45%，上游涨幅相对明显。“哪些是拿钱的，哪些是领物资的，不能缺一户、漏一户，得把事办妥了。真正让光伏行业反转，解决产能过剩还是减产，尤其在于光伏产业链的“牛鼻子”——硅料环节。

十四 | ”姜宗军说。为什么是硅料？因为硅料在光伏四大环节中，产能弹性最弱，具备天然的“卡脖子”属性。还有几位老人年纪大了听力不好的，统计好了专门发助听器。这次发放，程序正规了许多。相比于其他环节半年左右的扩产周期，硅料的扩产周期长达1.5年到2年。更关键的是，硅料生产是重资本支出、高能耗的行业。一旦停产检修，不仅启动成本高，后期还需要支付高额的维护成本，甚至部分生产线由于基础维护的缺失，复产难度大。

十五 | 村民须拿光明村的身份证或者户口本提前登记，当日再由队长们一一带入，按名单来取钱、取货。听村里老人说，去年发年货和羽绒服时，就有村民一人偷偷领了多份，还忍不住炫耀了一番，一传十、十传百，大家都知道了。因此，已停产的硅料项目复工可能性更低。回顾光伏上行周期，我们可以发现上游环节硅料紧缺“卡脖子”，2020年-2022年硅料的价格从底部的57元/kg涨到了最高点的307元/kg。回顾光伏上行周期（2020年-2022年），正是因为上游硅料紧缺“卡脖子”，我们才看到了硅料价格从底部的57元/kg，一路暴涨至最高点的307元/kg。这正是上游供给端控制力的体现。因此，一旦硅料产能能够有效出清，供给端得到控制，光伏产业链的过剩局面也将迎来极大的改善。

十六 | “你说傻不傻？”村里一位大娘愤愤不平。这次管得严格，村民们表示理解。据中信证券统计，在控产控销方面，硅料企业已经开始按照年度产销框架控制产销量。

十七 | 随着11月枯水期到来，硅料企业已经开始执行减产计划，预计全年产量将控制在140万吨以内，符合年初设定的目标。

十八 | 另外，9月16日，国家标准《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》（征求意见稿）发布，给行业设定了严苛的能耗“高压线”。发放前一天的傍晚，刘强东的舅舅还特意出来安慰村民：这次年纪不够没领到的不要急，以后还有机会。1月7日，刘强东的父亲、母亲和几位亲戚一起回了光明村老宅。新标准要求将三氯氢硅法多晶硅1级（先进值）/2级（新建或改扩建）/3级（现有企业）单位产品综合能耗下调至5/5.5/6.4kgce/kg。党群服务中心广场对面，最大最气派的那栋楼房就是他们家的。据硅业分会，该标准正式实施后，多晶硅单位产品能耗不达基准值要求（6.4kgce/kg）的企业将被限期整改，逾期未改或整改后未达准入值（5.5kgce/kg）的企业将被关停。刘强东的父亲居住在宿迁城区的另一栋房子中，偶尔回村子一趟，打扫一下老宅。根据初步统计，现有产能结构有序调整后，国内多晶硅料有效产能将降至约240万吨/年，较2024年底下降16.4%，与已建成的装置产能相比减少31.4%。即便如此，硅料去产能还不够。业内一直在传“搭建硅料收储平台”也迎来消息，即由多家光伏硅料企业共同成立联合收储平台，收购中小企业产能，实现部分硅料产能退出。 10月28日，协鑫集团董事长朱共山在央视2套《经济半小时》表示，17家硅料企业已基本同意搭建联合体，预计2025年内完成搭建。

十九 | 细节方面，协鑫未向妙投回应。早些年，刘强东把父母接到北京，想给他们最好的生活。

| 后来在一次采访中，刘强东颇为无奈地说，父亲实在住不惯，某天早上偷偷买票回了宿迁。刘强东老宅门口，刘畅摄这些年，来光明村的外地人很多，有追求流量的网络主播，有好奇的游客，听说还有人在附近租了很久的房子，就为了能和刘强东见上一面，给他介绍自己的产品。“山东的、河南的都来过，还有个小伙子，从四川开了8天车来看看我们这个房子。正是这一反内卷行动，让业内、资本市场看到硅料快速去产能的预期，光伏行业有望早日迎来拐点。而这次的“小作文”正是破坏了这一预期，不过已经被辟谣。二、光伏资产将重新定价一般而言，资产重估主要体现在政策扭转市场预期、科技突破、资金结构改善等。妙投认为，反内卷政策强度不断升级，从预期阶段步入实质推进期，成为驱动资产价值重估的关键力量。现阶段，“反内卷”政策通过整治“内卷式”竞争，推动行业从规模扩张转向质量竞争，优化了竞争格局。

| ”在活动现场，刘强东的父亲主动跟记者说起这件事，他说这事让他特别感动。刘强东的父亲个子不高，戴一顶贝雷帽，看起来就是一位普通农民。由于控价的“反内卷”政策，企业盈利也将随之改善，为估值提升奠定了坚实基础。从上市公司的Q3业绩表现来看，不少公司出现了明显的回暖，出现了业绩拐点。通威股份、TCL中环、隆基绿能等光伏巨头虽然第三季度仍处于亏损，但亏损环比出现了收窄。

| 比如：前三季度TCL中环光伏业务实现销售收入160.1亿元，其中Q3环比改善22%，主要因“反内卷”推进下产业链上游价格上涨逐步传导至硅片环节，据InfoLink，Q3硅片均价较Q2回升约12%。值得一提是，Q3扭亏为盈的企业更受资本市场的青睐。

| 提到自己的儿子，老人显得颇为谦虚：“小孩子为家乡做点贡献是应该的。比如：弘元绿能从上半年亏损2.97亿元转变前3季度盈利2.35亿元。资本市场表现上来看，自10月27日以来，弘元绿能的股价已上涨53.55%。”村里的人大多很尊敬刘强东的父亲，不少村民和他打招呼，握手时还特地脱掉手套。从产业链受益方向来看，硅料减产将直接受益，涨价会先从硅料开始，再逐步传导到硅片、电池片、组件等中下游环节。这种尊重与感谢还体现在，几乎每户人家都自掏腰包购买了烟花爆竹，用厢式货车运到刘强东家门前，噼里啪啦燃放了一整个上午。在村里开超市的刘姐告诉记者，有180元和200元两种烟花可以选，她选了贵的那款。“我虽然没到60岁，没拿到钱，但我的哥哥嫂子、家里长辈都拿到了，我也跟着开心。”这是一个被刘强东改变的村庄。因此，在对光伏资产重新定价的阶段，通威股份、协鑫科技、大全能源等硅料将率先被市场资金关注。已经77岁的王阿姨在广场看完热闹准备回家。她指着地上的土路告诉记者，“以前都是泥巴地，走几步泥巴就会糊在鞋帮上，脚都陷下去，现在家家门口是水泥路。”王阿姨的房子在东边，也是刘强东出资重新盖的。

| 光明村一景，刘畅摄早几年，村里都是破旧的泥瓦房。2018、2019年左右，刘强东自费按1：1的面积给全村按次序逐步拆迁、更新。“哪怕是小屋、偏屋，哪怕房子都要倒了也是一平方米换一平方米。”刘强东的父亲说。

| 有村民解释，当时有两种选择，要么拿20多万元自己在镇上购房，要么先自己租一段时间房子，等着刘强东给新盖的房子交付。而其他环节要结合Q3业绩表现来看。

| 70岁的左大爷选择了等待，他和妻子去外地和女儿生活了几年，当时房子拆和建的诸项事宜都交给了妻弟，现在，两家人都搬进了150平方米的新居中。此外，光伏企业通过技术突破实现先进产能，也是另一种反内卷的方式。 11月11日，工信部发布《进一步加快制造业中试平台布局和高水平建设通知》和《制造业中试平台重点方向建设要点（2025版）》，提出聚焦钙钛矿光伏电池、叠层光伏电池等先进光伏技术。如今，村里的房子都是统一的样式，深红色的瓦片、淡黄色的墙体，看着十分整齐。党群服务中心和广场也是新建的，原来是村民家的宅基地。天气暖和的时候，不少村民都会散步到广场，傍晚时分聚集在这里聊天。广场旁边是去年新开的京东幼儿园，本村的小孩子和镇上的孩子都可以来这儿上学。“学费不贵，刘强东还给来上学的孩子一人补贴500元的生活费。

| ”周硕武说。搬进新居以后，左大爷不种田了，只是种上一小片红薯，吃一点新鲜的。以前，大部分村民都种田，一季水稻、一季小麦。相比传统晶硅组件26%的光电转换效率，钙钛矿单结组件理论极限效率可达35%，与晶硅叠层组件理论上限高达45%，被视为下一代光伏电池技术，但停留在实验室和中试线阶段。 10月29日，协鑫光电宣布GW级钙钛矿产线首片2400mm×1150mm全尺寸钙钛矿组件正式面世，验证钙钛矿技术具有规模化落地能力 11月5日，捷泰科技在安徽滁州基地成功实现首片产业化TOPCon+钙钛矿叠层电池下线。这意味着钙钛矿技术正在迈向大规模商业化应用。如今，村里年轻人几乎都外出工作，有不少人就在京东工作，能干保安的干保安，能干客服的干客服。“更有能力的你们叫什么来着？干‘业务’！”左大爷大声说。现场还有玩游戏抽奖领京东年货的环节，刘畅摄去年春节，在刘强东的年货发放现场，光明村村支书张立新对媒体透露，刘强东帮助光明村实现了100%就业。2022年光明村人均收入1.9万元，2023年增至2.5万元，其中，在京东就业带来的收入占80%。与此同时，设备厂商也获得新的增量市场。据捷佳伟创官微，近日公司中标一条300mmx300mm尺寸研发和生产的钙钛矿电池整线。而这种影响不止在光明村，更辐射至整个宿迁市。据京山轻机公告，公司已构建覆盖研发线至GW级量产的全周期设备解决方案，核心设备通过下游客户验证并实现批量交付。因此，妙投认为，在光伏存量市场内卷、价值折价的背景下，具备钙钛矿量产能力的光伏厂商，以及为新产线提供核心设备的产商，将迎来一次价值重估机会。目前，刘强东在宿迁的投资总额已经逼近300亿元，旗下产业包括京东智慧城、京东客服中心、京东互联网医院、京东电商名城体育公园、南外仙林分校宿迁学校、京东宿迁物流园、京东农业科技示范园、京东云华东数据中心、京东云（宿迁）AI大数据智能处理中心、京东数据标注产业园等。一位京东员工透露，几乎每位新员工入职都需要到位于宿迁的京东集团全球培训基地参加培训。光明村所在的宿豫区，受京东的投资带动，其电子商务产业迅猛发展。

| 2015年初，位于宿豫区的宿迁电子商务产业园成立，在后续的几年里陆续创成国家电子商务示范基地、国家级科技企业孵化器等品牌。目前，宿豫区拥有抖音、苏豪云商等直播电商、跨境电商企业115家，年产值7.2亿元。当然，如果跳出来看这一次轰轰烈烈的发放活动，刘强东给光明村高调送年货的行为，在某种程度上也是一次成功的营销。最近，“我给老家送年货”的活动页面在京东主页面长期显示，点进后可以看到“买东哥同款，过红火大年”的字样，所有入选的年货品牌趁机狠狠露了一次脸。对村民、京东和品牌来说，这是一次多赢。栏目主编：陈抒怡来源：作者：解放日报刘畅。

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Published on:21:19:58